Personnalisation & export de vos données

Un logiciel de devis et factures n’est vraiment utile que s’il sait s’adapter à votre activité et vous laisse la main sur vos données. Avec FlowDevis, l’objectif est double : vous permettre de personnaliser vos documents à votre image (logo, couleurs, mentions, e-mails) et vous garantir que vos données restent accessibles, exportables et réversibles.

Cette page détaille la manière dont FlowDevis gère la personnalisation de l’interface et des documents, ainsi que les mécanismes d’export pour vos clients, devis, factures et autres informations utiles à votre comptabilité.

1. Des devis & factures à l’image de votre entreprise

Quand vous envoyez un devis ou une facture, le document est souvent la première impression que votre client se fait de votre entreprise. Un document anonyme ou mal présenté donne une image peu professionnelle, alors qu’un document propre, cohérent et personnalisé renforce votre marque.

FlowDevis vous permet de personnaliser plusieurs éléments clés :

L’objectif est simple : vous donner des documents professionnels, immédiatement utilisables, tout en restant dans un outil simple à prendre en main.

2. Logo, identité visuelle & coordonnées

Dès la configuration de votre compte, FlowDevis vous permet d’ajouter votre logo et de renseigner vos coordonnées complètes : raison sociale, adresse, SIRET, moyen de contact, etc.

Ces informations sont ensuite automatiquement reprises sur vos devis et factures, afin que vous n’ayez pas à les saisir à chaque fois. Vous pouvez :

Le résultat : des documents cohérents visuellement avec le reste de votre communication, sans travail supplémentaire à chaque nouveau devis ou facture.

3. Couleurs et mise en forme des documents

FlowDevis propose une mise en page claire et moderne pour les PDF de devis et de factures. Selon vos préférences, il est possible de jouer sur certains éléments visuels :

L’objectif n’est pas de vous laisser reconstruire un modèle complexe dans un outil de mise en page, mais de proposer une charte graphique cohérente avec votre activité, facilement lisible par vos clients et par les services comptables.

4. Mentions légales, conditions de paiement & pied de page

Une grande partie de la conformité de vos documents est liée aux mentions figurant en bas de page : forme juridique, numéro de SIRET, mention de TVA ou de franchise en base, conditions de paiement, pénalités de retard, etc.

FlowDevis vous permet de personnaliser ces éléments pour qu’ils correspondent à votre situation réelle :

Ces mentions, une fois configurées, sont automatiquement reprises sur l’ensemble de vos factures, ce qui limite les risques d’oubli et renforce votre crédibilité en cas de litige ou de contrôle.

5. Modèles d’e-mails pour devis, factures et relances

Un autre volet de la personnalisation concerne le contenu des e-mails envoyés depuis FlowDevis :

FlowDevis permet de définir des modèles d’e-mailsclairs, personnalisables, avec des variables dynamiques comme :

Vous pouvez adapter le ton (plus formel ou plus direct), ajouter une signature standardisée et garder une cohérence sur toutes vos communications envoyées depuis FlowDevis. Un gain de temps important, et une image beaucoup plus professionnelle.

6. Textes d’introduction, de conclusion et sections descriptives

Au-delà des éléments strictement légaux, un devis est aussi un support commercial. FlowDevis vous permet d’ajouter des textes d’introduction, de présentation du chantier ou de la prestation, et des notes de bas de devis pour préciser vos engagements, limites d’intervention ou modalités.

Vous pouvez par exemple :

Ces textes peuvent être rédigés une fois, puis réutilisés et adaptés à la marge selon les clients, ce qui améliore à la fois la qualité commerciale et la productivité.

7. Paramètres métier : TVA, unités, conditions, préférences

La personnalisation ne se limite pas à l’esthétique. FlowDevis vous laisse également configurer des paramètres métier qui déterminent le comportement de vos devis et factures :

Une fois ces paramètres en place, vous n’avez plus besoin de corriger la TVA ou les mentions sur chaque nouvelle facture : FlowDevis applique automatiquement vos choix.

8. Export de vos données : garder le contrôle

Un point essentiel pour beaucoup de professionnels : ne pas être enfermé dans un logiciel. Avec FlowDevis, vos données restent vos données, et vous pouvez les exporter pour les sauvegarder, les transmettre à un expert-comptable ou les migrer vers un autre système si besoin.

Plusieurs niveaux d’export sont possibles :

L’objectif est de garantir une réelle portabilité et une vraie réversibilité : vous ne dépendez pas d’un format propriétaire fermé, mais d’exports réutilisables dans votre organisation.

9. Cas d’usage concrets pour l’export

9.1. Transmission à votre expert-comptable

En fin de trimestre ou d’exercice, votre expert-comptable peut avoir besoin de récupérer vos factures et vos données. Avec FlowDevis, vous pouvez :

Cela simplifie le travail du cabinet comptable et réduit les allers-retours liés à des documents manquants ou mal classés.

9.2. Contrôles ou demandes administratives

En cas de contrôle ou de demande d’un organisme (fiscal, social, assureur, etc.), vous pouvez rapidement :

Pouvoir répondre rapidement et clairement est un vrai atout pour démontrer votre sérieux.

9.3. Changement d’outil ou fin d’activité

Si un jour vous décidez de changer d’outil ou d’arrêter votre activité, FlowDevis vous permet de récupérer vos données pour les conserver localement ou les basculer dans un autre système. C’est une vraie garantie de liberté et de sécurité à long terme.

10. Confidentialité, sécurité & RGPD

La personnalisation et l’export des données vont de pair avec une gestion sérieuse de la confidentialité et de la sécurité. FlowDevis est conçu pour respecter le cadre du RGPD, avec :

Vous disposez d’un outil aligné avec les attentes modernes en matière deprotection des données, tout en restant simple à utiliser au quotidien.

11. En complément des autres fonctionnalités FlowDevis

Cette brique “Personnalisation & export” fonctionne en complément des autres modules de FlowDevis :

Ensemble, ces fonctionnalités constituent un socle complet pour gérer vos devis et factures en ligne, avec des documents personnalisés et une vraie maîtrise de vos données.

Pour découvrir FlowDevis dans votre activité, vous pouvez consulter les tarifs ou créer un compte de test gratuit.