Clients, articles & suivi des marges dans FlowDevis

Dans un logiciel de devis et factures moderne, la gestion des clients, des articles et des marges n’est pas un “plus” optionnel : c’est le cœur du pilotage de votre activité. FlowDevis a été pensé pour les artisans et TPE qui veulent aller vite sur leurs devis et factures, tout en gardant un œil clair sur la rentabilité de chaque chantier.

Cette page détaille le fonctionnement du module Clients & Articles, avec suivi des marges dans FlowDevis, son intérêt au quotidien et la manière dont il s’intègre avec les devis, les factures d’acompte et les factures finales.

1. Une base clients claire et centralisée

FlowDevis vous permet de centraliser l’ensemble de vos fiches clients au même endroit. Chaque client dispose d’une fiche dédiée avec les informations essentielles :

• Raison sociale, nom et prénom du contact principal
• Adresses de facturation et de chantier
• Coordonnées (email, téléphone)
• Numéro de SIRET / TVA intracommunautaire le cas échéant
• Mentions ou conditions particulières à rappeler sur les documents

Lors de la création d’un devis ou d’une facture, vous n’avez plus à ressaisir ces informations : vous sélectionnez le client dans la base, FlowDevis préremplit les champs, et vous gagnez immédiatement du temps tout en réduisant le risque d’erreur.

1.1. Historique par client

Sur chaque fiche client, FlowDevis permet de retrouver rapidement les documents associés :

• Devis envoyés (acceptés, refusés, en attente)
• Factures d’acompte, factures finales, avoirs
• Montants facturés, restes à payer, échéances

Cet historique est particulièrement utile pour préparer une nouvelle proposition, vérifier les conditions appliquées par le passé ou identifier les clients les plus rentables.

2. Catalogue d’articles et services

FlowDevis intègre un catalogue d’articles et services pour que vous puissiez retrouver en quelques clics vos lignes les plus utilisées. Chaque article peut contenir :

• Une désignation claire et lisible pour le client
• Une référence interne (optionnelle)
• Une unité (heure, mètre, pièce, forfait…)
• Un prix de vente HT par unité
• Un taux de TVA applicable
• Et, si vous le souhaitez, un prix d’achat pour le calcul de la marge

Lors de la création d’un devis ou d’une facture, vous pouvez rechercher un article dans ce catalogue, FlowDevis remplit automatiquement la ligne avec le prix et la TVA configurés. Il ne vous reste qu’à ajuster la quantité ou ajouter une remarque si nécessaire.

2.1. Cohérence des prix et gain de temps

En centralisant vos articles dans FlowDevis, vous garantissez une cohérence des prix dans le temps : les mêmes prestations sont facturées selon le même tarif, sauf décision volontaire de les modifier. C’est un vrai gain de crédibilité vis-à-vis de vos clients, et cela évite les écarts de prix involontaires entre deux chantiers similaires.

En parallèle, vous réduisez le temps passé à ressaisir les mêmes descriptions. Une fois votre catalogue en place, la rédaction de devis devient beaucoup plus rapide : quelques clics suffisent pour construire un document complet.

3. Saisie rapide sur les devis et factures

La force de FlowDevis est de relier directement la base Clients et le catalogue Articles/Services à la création de devis et de factures. Concrètement :

• Vous choisissez un client dans la base existante
• Vous ajoutez des lignes en partant de vos articles ou en saisissant une désignation libre
• FlowDevis applique automatiquement les prix, les unités et la TVA configurés

Chaque document bénéficie ainsi d’une structure claire, alignée avec vos habitudes métier et vos conditions commerciales.

3.1. Lignes libres et cas particuliers

Même si le catalogue vous fait gagner du temps, FlowDevis reste souple : vous pouvez à tout moment saisir une ligne libre pour gérer un cas spécifique, une remise ponctuelle ou une prestation sur mesure. Ces lignes peuvent ensuite être transformées en article si vous les réutilisez souvent.

4. Suivi des marges par ligne et par document

Là où FlowDevis se différencie fortement, c’est sur le suivi des marges. En renseignant vos prix d’achat dans le catalogue d’articles ou directement sur les lignes, vous obtenez une vision précise de la rentabilité de chaque document.

Pour chaque ligne, FlowDevis peut calculer :

• Le coût d’achat total (prix d’achat × quantité)
• Le montant de vente HT (prix de vente × quantité)
• La marge brute (vente HT − coût d’achat)
• Le taux de marge (marge / vente × 100)

Ces informations peuvent ensuite être agrégées au niveau du document complet (devis, facture d’acompte, facture finale) afin de vous donner une vision globale de la rentabilité du chantier.

4.1. Comprendre où vous gagnez (ou perdez) de l’argent

En suivant vos marges ligne par ligne, vous identifiez rapidement :

• Les prestations les plus rentables, à mettre en avant dans vos offres
• Les articles où la marge est trop faible ou en baisse
• Les erreurs de tarif ou d’unité (par exemple une remise trop forte)

FlowDevis n’est pas un logiciel de comptabilité, mais un outil opérationnel pour les devis et factures. Le suivi des marges vous apporte des indicateurs immédiatement exploitables pour ajuster vos prix, mieux négocier vos achats et sécuriser votre trésorerie.

5. Cas d’usage concrets pour un artisan ou une TPE

5.1. Exemple : rénovation de salle de bain

Vous préparez un devis pour la rénovation complète d’une salle de bain. Avec FlowDevis :

• Vous sélectionnez le client existant et son adresse de chantier dans la base Clients.
• Vous ajoutez des lignes à partir de votre catalogue : fourniture du receveur, robinetterie, faïence, meubles, ainsi que la main d’œuvre.
• Pour chaque article, vous avez déjà renseigné un prix d’achat (tarif fournisseur) et un prix de vente cohérent.

FlowDevis peut alors calculer votre marge estimée sur le chantier, avant même d’envoyer le devis. Vous voyez immédiatement si votre offre est suffisamment rentable ou si vous devez ajuster certains postes.

5.2. Exemple : contrat de maintenance

Si vous travaillez avec des contrats récurrents (maintenance, entretien annuel, etc.), le module Clients & Articles vous permet :

• De retrouver facilement les conditions déjà appliquées
• De dupliquer des devis ou factures existants pour la nouvelle période
• De vérifier l’évolution de vos coûts d’achat et d’ajuster les prix de vente si nécessaire

Le suivi des marges vous aide à ne pas sous-facturer des prestations qui, avec le temps, sont devenues moins rentables.

6. Intégration avec vos processus existants

FlowDevis s’intègre simplement dans vos habitudes de travail : vous pouvez démarrer progressivement, en ajoutant d’abord quelques clients et articles, puis enrichir la base au fil des devis.

Vous n’êtes pas obligé de renseigner tous les prix d’achat dès le premier jour. Vous pouvez :

• Commencer par les articles les plus fréquents et les plus importants pour votre chiffre d’affaires
• Affiner progressivement les coûts pour améliorer votre suivi des marges
• Revoir chaque année votre catalogue afin d’aligner vos prix de vente avec l’évolution de vos coûts

7. RGPD, propriété des données et export

Toutes les données que vous saisissez dans FlowDevis (clients, articles, devis, factures, marges) restent vos données. Vous pouvez les exporter à tout moment pour les transmettre à votre expert-comptable ou les sauvegarder.

FlowDevis est hébergé en Union Européenne et respecte le cadre du RGPD. L’application agit comme sous-traitant au sens du règlement, et vous restez pleinement propriétaire de vos informations.

8. En résumé : un vrai levier de pilotage

Le module Clients & Articles, avec suivi des marges de FlowDevis n’est pas seulement un carnet d’adresses et une liste de produits. C’est un outil de pilotage qui relie :

• Votre base clients
• Votre catalogue d’articles et services
• Vos devis, factures d’acompte et factures finales
• Et votre vision de la rentabilité (marges)

En quelques clics, vous gagnez du temps sur la rédaction de vos documents, vous améliorez la cohérence de vos prix et vous suivez la rentabilité de vos chantiers. C’est exactement ce dont ont besoin les artisans, TPE et petites structures qui veulent un logiciel simple, rapide et efficace.

Pour découvrir FlowDevis et tester la gestion des clients, articles et marges dans votre propre activité, vous pouvez consulter les tarifs ou créer un compte de test gratuit.